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领先制药公司海普瑞今起招股,老虎证券打新通道已开启

2020年06月24日 16:00 来源:深港在线 
在香港二次上市已成为众多公司的选择。这次,是曾在2010年以148元的发行价创下彼时A股发行价最高纪录的公司。

  在香港二次上市已成为众多公司的选择。这次,是曾在2010年以148元的发行价创下彼时A股发行价最高纪录的公司。北京时间6月24日,通过港交所聆讯的深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(下称“海普瑞”)开启招股。据悉,知名美港股券商老虎证券已经开启海普瑞的线上申购通道,支持散户打新,本次申购最高支持10倍杠杆。

  最新资料显示,海普瑞拟全球发售股份约2.2亿股,每股价格区间18.4港元-20.6港元,股份预计于7月8日挂牌交易。据悉,此次海普瑞已与基石投资者订立基石投资协议,后者已同意按发售价认购总共1.1亿美元股份。

  老虎证券相关负责人介绍,目前海普瑞的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量500股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为10403.79港元。

  领先的中国制药公司

  海普瑞在招股书称,其是领先的中国制药公司,在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。

  具体来看,2018年,按注射制剂的出口价值及出口量计,海普瑞在中国制药公司中排名第一, 且产品主要销往欧盟市场。海普瑞称,公司已构建的产品组合既包括抗凝血及抗血栓治疗领域的一流药物,也包括针对肿瘤、自身免疫及代谢等领域的免疫系统轴紊乱相关疾病的创新候选药物。其领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是三种不同的依诺肝素钠注射液品牌,已合共在35个国家获批并在19个国家销售,公司亦已向其他14个国家的客户供应依诺肝素钠注射液。公司是唯一一家在欧盟累计销售超过100百万剂依诺肝素钠注射液的中国制药公司。

  根据弗若斯特沙利文的资料,按2019年全球销售额计,海普瑞是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商,占据6.5%的全球市场份额。

  此外,海普瑞在招股书称,根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年全球收益计,海普瑞是最大的肝素API供应商, 占据40.7%的全球市场份额,大于第二及第三大市场参与者的总和。于2018年,海普瑞亦独家获得了中国逾50%及北美60%的可追溯肝素原料。 2019年,公司91.3%的收入来自于中国以外市场。

  招股书显示,海普瑞2017年、2018年、2019年营收分别为28.28亿元、47.998亿元、46.12亿元;年内利润分别为2.4亿元、6.2亿元、10.4亿元。

  对于上市募集所得款项的用途,海普瑞表示,资金将用于改善资本结构及偿还现有债务、在欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络及基础设施、提升开发及生产能力、创新药投资等方面。

  美港股打新盛宴 老虎证券领跑互联网券商

  自2018年港股市场实行上市制度改革后,美团、小米等纷纷登陆港股市场,引发了一股港股打新潮。在老虎证券开启港股打新的“大门”后,投资者认购踊跃。此前,通过老虎证券认购小米的人数占公开配售人数的8%,公开配售订单量超过225万手, 订单金额近20亿港币;美团点评的订单量则占到其公开配售的15%。就近来看,随着网易、京东回港寻求二次上市,港股成为众多投资者关注的焦点。举例而言,老虎证券网易和京东打新通道开启的短短几天内,通过老虎申购的金额分别达到近47亿港元和近46亿港元,市场反响热烈。

  港股打新收到投资者追捧的原因,一方面在于港股打新一向非常开放:门槛低且中签率高。作为领先的美港股券商,老虎证券今年也不断深耕优化港股打新体验,一季度提供诺诚健华-B、九毛九等35家港股IPO打新通道。在诺诚健华打新中,老虎证券首次为投资者提供20倍杠杆融资,即1万元可放大20倍以20万元的金额认购,充分满足投资者的打新需求,领先行业。除此之外,老虎证券还打通了美股、港股两个资金的账户,使用户可以“用一个账户,白天炒港股、A股,晚上炒美股”。也就是说,用户无需针对不同市场开设多个账户,打新、调配资金都更便捷。

  老虎证券相关负责人还介绍,“一键打新”同样适用于美股。自老虎证券涉水投行业务2年多来,其已先后向投资者提供了50只的美股打新服务,其中就包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等一大批中概股的独家打新,这一数字遥遥领先其他互联网券商。

  不过与港股打新不同的是,在美股一侧,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。随着老虎证券投行业务的快速发展,这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,因此往往在优质打新项目资源和分配份额上占有绝对优势。

  从今年来看,老虎证券已参与11家中概公司IPO,其中包揽了包括金山云、传奇生物、燃石医学等一众热名明星公司在内的7个独家打新。在美股打新中签率方面,在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下,中签率也相对高的多。据悉,燃石医学、达达集团的中签人数比例均达到100%,而其他明星股比如金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到51.7%和48%。

  实际上,投资者今年参与美股打新的热情也是史无前例的。以燃石医学为例,短短3天半的时间内,超万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,刷新了老虎证券平台上美股IPO认购的历史新高,零售侧认购金额达2.23亿美元,场面火爆。据悉,该标的开盘当日报22.8美元,较16.5美元的发行价涨38%,并随后迅速走高,盘中最高达26.37美元,收盘时涨49.27%,报24.63美元,让不少通过老虎证券打新的投资者收益颇丰。

  根据公开资料,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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